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2018 年から始まる「つみたて NISA」って何?(4)証券口座へのオンライン登録方法

​今回は申込後の書類が返ってくるまでの間、オンラインで進められる登録作業を済ませておきましょう。

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マリ
初回ログインフォームに、前回記録しておいたユーザーネームとパスワードを入力します。

Eメールアドレスの入力と国籍の選択

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マリ
続いて、Eメールアドレスの選択と国籍の入力も行いましょう。

職業・勤務先情報の入力

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マリ
次に、職業と勤務先情報を入力します。上場企業に勤めている場合は社名検索を使うと便利です。未上場企業に勤めている場合は社名を入力しますが、登記簿上の名称と違ってしまうと手続きが正しくできないので注意しましょう。よくあるのは、アルファベット/カタカナの間違いなどです。

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ケイタ
勤務先の情報まで入力しないといけないのか・・

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マリ
そうです。これは法律で禁止されているインサイダー取引を防ぐために必要な情報なので、証券会社に口座を開く場合には必ず行う作業なのです。

世帯主の情報

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マリ
ここでは世帯主との続柄を選択します。もし自分以外の世帯主が上場企業に勤めていたり、内部情報を知りうる立場にある場合はその情報の入力も必要になります。

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ケイタ
なるほど。
....はい、入力しました!

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マリ
その調子、あともう一息です!

振込先銀行口座の登録

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マリ
今度は、銀行口座の登録です。これは、今後証券口座でお金を運用してそれを手元に戻したい時に振込してほしい自分の銀行口座を登録します。

取引プランの選択

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マリ
取引プランの選択は、つみたてNISAをやるのであればどちらを選んでも変わりません。よくわからない人はひとまず「スタンダードプラン」を選んでおきましょう。

アンケート項目の入力

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マリ
「投資の経験」や「SBI証券を選んだ理由」などはアンケートのようなものなので、あまり深く考えなくても大丈夫です。分かる範囲で記載しましょう。

アンケート項目の入力内容確認
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マリ
特に問題なければ、この内容で登録します。

他サービスへの申込画面

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マリ
特にこだわりが無ければ、ここでのチェックは全て外しておきましょう。あとで申し込むことも出来ますし、今はつみたてNISAを始めることが先決ですので。

完了画面
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マリ
お疲れ様でした、これで初期登録は完了です!
「口座開設手続完了のご案内(本人限定受取郵便)」がそろそろ届くころなので、受け取っておいてくださいね。

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ケイタ
ああ、そういえば
「口座開設手続完了のご案内(本人限定受取郵便)」を発送しました!
というメールが届いていた気がする。チェックしないと!

公開時間2018/01/05 23:15
知ってそうで知らないお金の話

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「聞いたことあるし、何となくは分かっているけれど、実はよく理解できてないんだ…」というお金の話題、ありませんか?制度がめまぐるしく変わる昨今の動きを、会話形式で誰にでも分かるよう、やさしく解説します。

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